Nuestra metodología detallada
Te guiamos en cada etapa con rigor y transparencia
Abordamos el proceso de planificación financiera personal de manera estructurada y personalizada. Cada paso prioriza la comprensión de tu contexto y el acompañamiento constante.
Nuestro equipo profesional
Experiencia y compromiso a tu servicio
Carlos Ramírez
Planificador senior
Licenciado en Economía Universidad Autónoma
Planificación personal
CaixaBank, BBVA
Líder con más de quince años en planificación financiera y acompañamiento personalizado. Comprometido con la transparencia y el desarrollo continuo.
María G. Salas
Especialista en análisis
Licenciada en Empresariales Universidad de Sevilla
Análisis financiero
Santander, Mapfre
Experta en análisis financiero con sólidas habilidades en comunicación. Focalizada en soluciones integrales y personalizadas.
Javier Cordero
Consultor de procesos
Grado en Administración Universidad Complutense
Procesos financieros
ING, Sabadell
Dedicado a la optimización de procesos y atención al cliente. Se distingue por su cercanía y escucha activa con cada cliente.
Lucía Moreno
Responsable de cumplimiento
Licenciatura en Derecho Universidad de Granada
Cumplimiento normativo
Bankinter, Mutua Madrileña
Orientada al detalle y cumplimiento normativo nacional. Su objetivo es ofrecer seguridad y tranquilidad a cada cliente.
Cómo trabajamos contigo
Carlos Ramírez
Planificador senior
"Cada proceso de planificación es único. Escuchamos, analizamos y revisamos contigo para lograr siempre soluciones genuinas que respondan a tus objetivos y necesidades."
Día 1
Primer contacto y recogida de información
Analizamos tu contexto y prioridades mediante una consulta personalizada y confidencial, base fundamental para avanzar en el proceso.
Semana 1-2
Diagnóstico y propuesta inicial
Combinamos análisis de datos y objetivos para elaborar una propuesta de planificación adaptada y realista.
Semana 3
Revisión y ajustes
Revisamos conjuntamente el plan, resolviendo dudas y adecuando los detalles a nuevas necesidades.
A partir de mes 1
Seguimiento y actualización
Ofrecemos revisiones periódicas para mantener la planificación alineada con tus circunstancias a lo largo del tiempo.
¿Por qué elegirnos?
Comparativa objetiva basada en experiencia y atención continua